جهت ایجاد سرنخ میتوانید در هنگام بازدید از یک پروفایل با استفاده از دکمه مشخص شده در تصویر زیر، پیگیری ثبت نمایید.
با کلیک بر روی این دکمه، یک پنجره همانند تصویر زیر برای شما باز میشود:
شما میتوانید برای پیگیری، یک بازه زمانی انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی ، میتوانید پیگیری را در بخش مربوطه به صورت مداوم تا پایان کار مشاهده نمایید.
*چنانچه مسئول پیگیری را انتخاب نکنید، پیگیری برای کاربری که این پیگیری را ایجاد نموده، ثبت و در ویجت مربوطه نمایش داده میشود.
*کلیه پیگیری های یک پروفایل را میتوانید از تب سوابق در پروفایل مشاهده نمایید و وضعیت هر یک را مدیریت کنید.
نمایش پیگیری های من:
در پیشخوان، یک ویجت با نام پیگیری های من موجود است. در این ویجت پیگیری هایی که مسئول آن، با کاربر وارد شده در سیستم برابر باشد، به صورت تفکیک زمانی نمایش داده خواهد شد. با کلیک بر روی دکمه چشم برای هر پیگیری میتوانید، آن را به صورت سریع مدیریت کنید.
اتمام پیگیری:
با انتخاب گزینه مشخص شده در تصویر زیر و ذخیره پیگیری، آن پیگیری دیگر در ویجت نمایش داده نخواهد شد و به عنوان یک سابقه در پروفایل آرشیو می گردد.
مسئولان پیگیری:
میتوانید مشخص نمایید در لیست مسئولان پیگیری، کدام کاربران نمایش داده شوند، برای مشخص نمودن نقش های کاربری مجاز به عنوان مسئول پیگیری را در بخش (تنظیمات -> تنظیمات سیستم -> مدیریت ارتباط با مشتری) انتخاب نمایید.