ایجاد سرنخ:
برای ایجاد سرنخ میتوانید طبق آموزش (ایجاد هویت)، سرنخ های خود را ایجاد نمایید.
تبدیل سرنخ به کاربر:
برای تبدیل سرنخ به کاربر میتوانید پس از باز نمودن پروفایل مربوطه و استفاده از گزینه مشخص شده در تصویر زیر، اطلاعاتی همچون نام کاربری، پسورد و نقش کاربری را وارد و سرتخ را به کاربر تبدیل کنید.
شناسایی سیستمی سرنخ های تبدیل شده به کاربر:
برای فعال سازی این قابلیت میتوانید از بخش (تنظیمات -> تنظیمات سیستم -> مدیریت ارتباط با مشتری) گزینه توالی زمانی برای بررسی سرنخ های تبدیل شده به کاربر را به صورت دلخواه تنظیم نمایید.
با فعال سازی این گزینه:
در هر دوره زمانی تنظیم شده، سیستم به صورت خودکار کلیه سرنخ ها را بررسی می کند و در صورتی که کاربر متناظر آن بر اساس (ایمیل، شماره تماس و فیلد شخصی سازی شده با تنظیمات یکتا بودن (وبسایت)) شناسایی شود، سر نخ را حذف و تنها اطلاعاتی اضافی که در شخصی سازی پروفایل افزوده شده اند و همچنین مسئولان پروفایل (در صورتی که در پروفایل کاربر یافت شده خالی باشد) آن ها را به پروفایل کاربر منتقل می کند، همچنین پیگیری های ثبت شده و فرم های ایجاد شده برای سرنخ مذکور به پروفایل کاربر انتقال می یابد. لازم به ذکر است اطلاعات پیش فرض پروفایل همانند نام، نام خانوادگی، رنگ، جنسیت و … منتقل نخواهند شد.
شناسایی و حذف سرنخ های تکراری به صورت سیستمی:
برای فعال سازی این قابلیت میتوانید از بخش (تنظیمات -> تنظیمات سیستم -> مدیریت ارتباط با مشتری) گزینه توالی زمانی برای حذف سرنخ های تکراری را به صورت دلخواه تنظیم نمایید.
با فعال سازی این گزینه:
در هر دوره زمانی تنظیم شده، سیستم به صورت خودکار کلیه سرنخ ها را بررسی می کند و در صورتی که سرنخ با اطلاعات ایمیل، تلفن و فیلد شخصی سازی شده با تنظیمات یکتا بودن(وبسایت) یافت نماید، سرنخ جدیدتر را حذف و اطلاعات سرنخ قبلی را تکمیل میکند، همچنین کلیه پیگیری ها و فرم های ثبت شده نیز به سرنخ با تاریخ قدیمی تر منتقل میشود.